Eigentümerwechsel bei EPC-Dienstleistungsspezialisten OTTO LSE: Equistone Fonds veräußern Mehrheitsbeteiligung an die börsennotierte SPIE-Gruppe

Die von Equistone Partners Europe beratenen Fonds („Equistone Fonds“) geben den Verkauf ihrer mehrheitlichen Anteile an der OTTO Life Science Engineering GmbH („OTTO LSE“) bekannt. Käufer ist die börsennotierte Unternehmensgruppe SPIE. Der europaweite Marktführer für multitechnische Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Energieinfrastruktur und Kommunikation baut mit der Übernahme von OTTO LSE seine Präsenz im Pharma- und Biotech-Sektor weiter aus. Das bisherige Managementteam rund um die Gründer Alf Kain und Sascha Herz erwirbt im Zuge der Transaktion eine minderheitliche Rückbeteiligung. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Zustimmung durch die Kartellbehörden und ist für die zweite Jahreshälfte von 2024 vorgesehen.

OTTO LSE ist ein spezialisierter Anbieter von EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction) für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsanlagen sowie Labore. Mit seinen schlüsselfertigen Lösungen agiert das Unternehmen als etablierter Player am Markt, der die gesamte Wertschöpfungskette – von der Planung, Konstruktion, Inbetriebnahme bis zur Requalifizierung – abdeckt. Die insgesamt 140 erfahrenen Mitarbeitenden von OTTO LSE bedienen dabei einen hochkarätigen internationalen Kundenstamm, insbesondere in den Bereichen Prozessdesign, Reinstmedien, Reinraum sowie Gebäudetechnik. Neben dem Hauptsitz in Nürnberg verfügt der EPC-Dienstleistungsspezialist über fünf weitere Standorte in ganz Deutschland und erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von rund 75 Millionen Euro.

Die Equistone Fonds beteiligten sich 2017 mehrheitlich an der OTTO Life Science Engineering und unterstützten damit die gezielte Expansion ihrer früheren Beteiligung OTTO Luft- und Klimatechnik in die Geschäftsbereiche Pharmazeutik, Biotechnologie und Reinraum-Technologie. Nach dem im Januar 2019 erfolgreich realisierten Verkauf von OTTO Luft- und Klimatechnik an die Engie GmbH, unterstützten die Equistone Fonds das Managementteam bei der gezielten Weiterentwicklung der OTTO LSE. Hierbei konnten außergewöhnlich hohes organisches Wachstum, Profitabilität sowie ein Money Multiple von insgesamt 9,7 erzielt werden.

Mit der nun erfolgten Übernahme durch SPIE sollen die umfassenden EPC-Dienstleistungskompetenzen von OTTO LSE in den Bereichen Pharma und Biotech in die börsennotierte Gruppe integriert und somit deren Präsenz in diesen Sektoren signifikant ausgebaut werden. SPIE agiert mit ihrer Tochtergesellschaft SPIE Deutschland & Zentraleuropa sowie insgesamt mehr als 50.000 Mitarbeitenden als ein unabhängiger Marktführer für multitechnische Dienstleistungen im Energie- und Kommunikationsbereich. „Mit der Unterstützung der Equistone Fonds und insgesamt 400 realisierten Projekten seit 2017 konnten wir in den vergangenen Jahren ein starkes Fundament für unser zukünftiges Wachstum aufbauen. An diesen Erfolg wollen wir mit unserem neuen Partner nahtlos anknüpfen und mit unserem umfassenden Know-how für den Pharma- und Biotechnologiesektor das Wachstum von SPIE mit vorantreiben“, so Alf Kain und Sascha Herz, Gründer von OTTO LSE.

Markus Holzke, Geschäftsführer und CEO von SPIE Deutschland & Zentraleuropa: „Mit OTTO LSE gewinnen wir ein Unternehmen für SPIE, das mit enorm hoher Expertise und Exzellenz anspruchsvolle Projekte für Pharma- und Biotech-Kunden realisiert. Das Team bringt eine einzigartige Kompetenz in unser Unternehmen ein. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft!“

Oskar Schilcher, Senior Partner im Münchener Büro und Chief Investment Officer von Equistone Partners Europe, kommentiert: „OTTO LSE hat sich in den mehr als fünf Jahren der gemeinsamen Partnerschaft hervorragend entwickelt und ist zu einem bedeutenden Player am Markt für EPC-Dienstleistungen herangewachsen. Ein Ergebnis, das von der herausragenden unternehmerischen Leistung des gesamten Managements sowie des weiteren Teams von OTTO LSE zeugt, die die Firma von Grund auf  aufgebaut haben.“

OTTO LSE markiert für die Equistone Fonds den insgesamt sechsten, erfolgreich realisierten Gesamtverkauf in 2024 und setzt damit die Reihe erfolgreicher Exit-Aktivitäten fort.