Equistone Fonds veräußern TIMETOACT GROUP an H.I.G. Capital

Die von Equistone Partners Europe beratenen Fonds („Equistone“), einer der etabliertesten mittelständischen Private-Equity-Investoren in Europa, geben heute den Verkauf ihrer Beteiligung an der TIMETOACT GROUP, einem führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen für den gehobenen Mittelstand, Konzerne sowie öffentliche Einrichtungen bekannt. Käufer der Anteile ist H.I.G. Capital, eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft.

Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen, der sich auf Cloud-Plattformen und digitale Lösungen für Konzerne, Fortune-1000-Unternehmen sowie für Kunden aus dem öffentlichen Sektor spezialisiert hat. Mit über 1.400 Mitarbeitenden und einem umfassenden Leistungsportfolio an Software- und Beratungsdienstleistungen konnte das Unternehmen seinen Jahresumsatz von 115 Mio. EUR im Jahr 2020 auf mehr als 360 Mio. EUR im Jahr 2024 steigern.

Seit dem Einstieg der Equistone Fonds im Jahr 2021 realisierte die TIMETOACT GROUP im Rahmen einer internationalen Buy-&-Build-Strategie insgesamt elf Zukäufe. Im Fokus dabei standen insbesondere die Erweiterung des Serviceangebots, die Stärkung der Marktposition in der DACH-Region sowie die Expansion in den attraktiven US-Markt. Während der Haltedauer der Equistone Fonds war die Gruppe zudem in der Lage, wichtige Maßnahmen umzusetzen, darunter etwa die Konsolidierung der gruppenweiten IT-Systeme, die Einführung spezialisierter M&A- und Operational-Excellence-Teams sowie die Etablierung eines strukturierten Post-Merger-Integrationsprozesses.

Moritz Treude, Partner im Münchener Büro von Equistone, kommentiert: „Das beeindruckende Wachstum der TIMETOACT GROUP in den vergangenen drei Jahren basiert auf einer ambitionierten Wachstumsstrategie, bei der das herausragende Managementteam auf die Unterstützung der Equistone Fonds zählen konnte. Mit insgesamt elf realisierten Zukäufen sowie den vorgenommenen operativen Optimierungen ist die Gruppe hervorragend für die Zukunft aufgestellt.“

Felix Binsack, CEO & Gründer der TIMETOACT GROUP, ergänzt: „In den zurückliegenden dreieinhalb Jahren hat die TIMETOACT GROUP ihren Umsatz und Gewinn mehr als verdreifacht – dank der hervorragenden Unterstützung und Rückendeckung der Equistone Fonds.“

Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP, fügt hinzu: „Wir blicken auf eine großartige und erfolgreiche Partnerschaft mit den Equistone Fonds zurück. In einem intensiven und kompetitiven Prozess haben wir mit H.I.G. Capital den idealen Partner für unsere zukünftigen Wachstumspläne gefunden.“

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigung. Für Equistone ist es der insgesamt zwölfte, erfolgreich realisierte Exit aus dem 2,8 Milliarden Euro schweren Fonds VI, der damit einen DPI von 1,1x erreicht und aktuell 22 verbleibende Beteiligungen umfasst. 

Die Equistone Fonds wurden bei der Transaktion beraten von Lincoln International (M&A), Latham & Watkins (Legal), Deloitte (Financial), EY (Tax), Boston Consulting Group (Commercial) sowie McDermott Will & Emery (Antitrust).